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電力設(shè)備:涅磐重生 行業(yè)拐點(diǎn)已然臨近

時(shí)間:2009-12-04   

好展會(huì)網(wǎng)  電力電工專題】 國(guó)網(wǎng)公布了09年第七次招標(biāo)數(shù)據(jù)。與我們先前的判斷一致,國(guó)網(wǎng)第七次招標(biāo)延續(xù)了第六次招標(biāo)好轉(zhuǎn)的趨勢(shì),招標(biāo)量明顯增加。 <br /> <br /><br />  10月30日,國(guó)網(wǎng)公布了第七次各企業(yè)的中標(biāo)結(jié)果。與第六次相同,行業(yè)龍頭企業(yè)中標(biāo)比例依然維持在高位。09年行業(yè)的集中度出現(xiàn)明顯集中,從前七次中標(biāo)情況看,行業(yè)的龍頭企業(yè)無(wú)論從市場(chǎng)占有率還是從中標(biāo)總量都比08年有著大幅的提高。合資企業(yè)的市場(chǎng)份額下降明顯..以特變電工為例,公司前七次招標(biāo)中,220kv、500kv、750kv的市場(chǎng)占有率分別24.5%、37.2%、38.0%,比08年同期分別提高11.7、24.4、23個(gè)百分點(diǎn);而累計(jì)招標(biāo)量則分別同比增長(zhǎng)24.7%、247.8%、257.0%。 <br /> <br /><br />  我們依然維持前期的觀點(diǎn),國(guó)網(wǎng)第六~八次招標(biāo)情況非常重要,它們可以看作是電網(wǎng)2010年投資的先行指標(biāo)。第六、七次招標(biāo)總量同比均出現(xiàn)明顯的增長(zhǎng),這是一個(gè)值得我們注意的信號(hào)。我們認(rèn)為,2010年電網(wǎng)投資超預(yù)期是個(gè)大概率事件,預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)20%~25%。 <br /> <br /><br />  電價(jià)改革對(duì)電網(wǎng)公司短期利好,因?yàn)樗鼤?huì)首先彌補(bǔ)去年8月份火電上網(wǎng)電價(jià)上調(diào)2分錢從而給電網(wǎng)公司帶來(lái)的損失。而長(zhǎng)期看,由于終端電價(jià)調(diào)整的頻率和幅度沒有明確說(shuō)法,所以存在不確定性。 <br /> <br /><br />  09年合資企業(yè)的市場(chǎng)占有率出現(xiàn)明顯下滑。我們認(rèn)為,這種情況未來(lái)仍將持續(xù)。樂觀情況下,國(guó)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)占有率(500kv變壓器)仍有10~15個(gè)百分點(diǎn)的提升空間。 <br /> <br /><br />  在近期通脹及人民幣升值預(yù)期的大背景下,電力設(shè)備行業(yè)缺乏刺激因素。 <br /> <br /><br />  但我們認(rèn)為,這種局面隨時(shí)可能會(huì)被打破。行業(yè)的拐點(diǎn)可能來(lái)自四個(gè)方面:(1)11月中旬公布的國(guó)網(wǎng)第八次招標(biāo),以及特高壓電網(wǎng)的招標(biāo)情況;(2)電價(jià)改革方案的出臺(tái);(3)年底國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)2010年的投資規(guī)劃;(4)哥本哈根會(huì)議后,可能出臺(tái)的堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)以及節(jié)能減排的相關(guān)政策。</p><br>
(好展會(huì)網(wǎng)  電力電工專題  )
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