國內藥品市場觀察：咳嗽用藥迎來旺季

秋冬季節的到來，咳嗽類用藥又迎來了一年一度的銷售高峰期。由于秋冬季節氣候寒冷干燥、粉塵環境污染等因素，致使上呼吸道感染、哮喘、肺炎患者驟增，而咳嗽是呼吸系統疾病的主要癥狀表現，使得該市場需求增長明顯。

 

　　咳嗽實質屬于人體保護呼吸道的一種反射行為，當呼吸道受到異物的刺激后，通過咳嗽產生的呼氣性沖擊動作將呼吸道分泌物或異物如黏痰、細菌體、纖維等排出體外，從而保持呼吸道的暢通，常見伴有咳嗽癥狀的疾病有感冒、支氣管炎、咽炎、肺炎等。

 

　　咳嗽用藥是零售終端市場銷售貢獻率較大的一類用藥，由于近年來新醫改、社區醫療機構的完善、加上因藥品招標導致藥價下調的現狀，使得該類藥物的銷售同樣出現放緩，但依然保持良好上升空間。三城市2011年下半年零售終端銷售情況比較，規模最高是武漢，4季度和3季度比較，由于寒冷氣候導致咳嗽人員加多，三城市的止咳類市場增長均超過30%。

 

　　由三城市CR4集中度表現可見重慶整體市場呈現分散經營，產品多但集中度低，市場呈現百花競放，爭雄斗艷的局面。杭州和武漢的市場集中度呈中等水平，尤其杭州。而細化到化學藥和中成藥的競爭狀況，化學藥集中度明顯比中成藥要高，特別是杭州的化學藥競爭市場呈極高集中，壟斷品牌占據著優勢地位；中成藥競爭格局在重慶和該城市整體市場相似，分散無序，產品間的博弈更加激烈。

 

　　止咳用藥在零售終端基本可以劃分為中成藥、化學藥和中西結合藥，還有些用于日常保健的食品類占據非常小，其中中成藥占主導角色，占了78.6%的比重，品種有200多個，而化學藥和中西結合藥占比均不超過15%。如果細分的話，化學藥可以根據咳嗽的原理分為祛痰、鎮咳和平喘三大類，而中成藥自古提倡治病求因，力求標本兼治，細分比化學藥較為復雜，大體分為：風寒襲肺、風熱犯肺、痰熱阻肺、痰濕阻肺、肺陰不足證等幾大類，且大部分的咳嗽用藥均是止咳和化痰兩種兼顧功效。化學藥雖然起效迅速，癥狀緩解明顯、但因一定副作用，尤其對于長期服藥患者，會更為傾向選擇中成藥，中成藥有悠久的治療歷史，從《內經》開始，已有非常系統的對咳嗽成因、癥狀及證候分類、證候轉歸及治療的論述，雖然起效相對緩慢，“標本兼治”的概念深入民心，故消費者對中成藥的認可度明顯高于化學藥和中西結合藥。繁多的分類也造就了該品類眾多品牌的蓬勃發展，很多品牌在細化的小分類里面也具備較強的競爭能力。

 

　　劑型分布主要以口服液占很大比重，而片劑和膠囊劑也分別有11.1%和9.2%的比重，其他劑型由于服用和攜帶方便性稍遜，占比相對較少。口服液包括膏劑、糖漿劑和口服液，憑借口感較好、劑量容易控制、服用方便、小孩和老年人群依從性強等原因使得該劑型獨大。人群分布可見在市面上銷售的大多數是成人用藥，占了8成多的市場，而專門針對兒童類的咳嗽用藥品種較少。現今我國有大約3億兒童，兒童用藥相對貧乏的現狀也暗示著空白市場的機會巨大，咳嗽成人用藥市場競爭激烈的同時成熟度也較高，經營成本大，國內企業不妨嘗試把眼光投向相對空白的兒童市場。

 

　　化學藥產品成份中大多是氨溴索、氫溴酸右美沙芬、噴托維林、磷酸可待因的單方和復方制劑，而在三城市的前五品牌中均能看見勃林格殷格翰大藥廠的沐舒坦系列和惠氏制藥的惠菲寧兩品牌的身影，由于含“磷酸可待因”的止咳露、止咳糖漿等嚴格限購，這類產品份額也下滑較多。

 

　　憑借電視、櫥窗等大量媒體宣傳迅速打開OTC市場的沐舒坦和惠菲寧，近年來上升迅猛，成為咳嗽類化學用藥的排頭軍。

 

　　中成藥產品雖然分類眾多，但在消費者心目中中醫治療咳嗽約定俗成的直接劃分成寒咳、熱咳和其他三種類型，而在市面上，以熱咳為訴說適應癥的藥品占了整個零售市場的將近30%多的比重，在三城市合計的統計數據也可見，熱咳類產品占比達49.2%，代表產品有蛇膽川貝液、小兒肺熱咳喘口服液等，寒咳類產品相對較小，代表藥物有止咳寶片、通宣理肺丸等。其他類別產品如咳喘順丸、消炎止咳片等。

 

　　產品在三城市的表現，一如既往的由念慈庵的蜜煉川貝枇杷膏領先，尤其在武漢，領先其他品牌市場份額的6倍多，在杭州市場，強力枇杷露和念慈庵蜜煉川貝枇杷膏2011年下半年的占比相當，強力枇杷露在杭州有5個廠家競爭，哈爾濱康隆藥業比杭州胡慶余堂表現要好，而另外兩個城市的其他競品暫時無法對衡首位品牌。

 

　　咳嗽用藥這類以零售市場為主戰場的傳統用藥，市場趨于成熟，新產品的開發力度有限，而產品同質化較明顯，加上大多數產品的價格差異也不大，基本是通過廣告宣傳來拉伸購買力，最近“OTC廣告擬禁”的消息傳得沸沸揚揚，如果真的正式出臺，對該類產品的市場營銷模式將是一個很大的改變，切斷了以往熟悉的捷徑，企業要維護自有品牌原有的消費群，擴大吸引面；新品和二線品牌會否就此被埋沒？有沒有更好的營銷策略？一切尚未有定數，但異動中，機會總是留給提前做準備的。未來市場格局為否因此而有所波瀾？我們拭目以待。