行業(yè)資訊
2010年中國IC市場大幅反彈
1、2010年中國集成電路市場規(guī)模7349.5億元,市場增長29.5%
2010年全球半導體市場規(guī)模2983.2億美元,市場增速達31.8%,是繼2000年以來市場增速最快的一年,在經(jīng)歷的2009年的下滑之后,市場大幅反彈,結(jié)束了連續(xù)多年來的低迷發(fā)展態(tài)勢。
中國集成電路市場方面,市場也同樣結(jié)束了連續(xù)多年來增速連續(xù)下降的趨勢,2010年市場增速達29.5%,實現(xiàn)銷售額7349.5億元。是繼2005年之后市場增速最快的一年。市場的反彈得益于全球經(jīng)濟的復蘇,市場對下游整機電子產(chǎn)品的需求旺盛,從而帶動對上游集成電路產(chǎn)品的需求。此外,由于2010年下游市場對芯片需求強勁,因此整體上使得芯片價格相對往年較為堅挺,在某些產(chǎn)品領域甚至出現(xiàn)芯片價格上漲的現(xiàn)象,芯片價格因素也是影響市場發(fā)展的因素之一。整體來看,2010年之所以能實現(xiàn)市場的大幅反彈,關鍵的因素還是因為2009年市場受全球金融危機影響造成衰退,從而導致市場基數(shù)較低,因此2010年全球市場和中國市場雙雙實現(xiàn)高速增長。
圖1 2006-2010年中國集成電路市場銷售額規(guī)模及增長率
市場進出口方面,根據(jù)海關的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2010年,中國集成電路進口額達1569.9億美元,同比增速31.0%,出口方面,中國集成電路2010年出口額為292.5億美元,同比增速25.5%。可以看出,中國集成電路產(chǎn)品進出口差額較大,中國所需的集成電路多數(shù)仍然需要進口,中國集成電路市場的發(fā)展速度也基本與進口規(guī)模的增速保持一致。
2、存儲器增長快速,是中國集成電路市場份額最大的產(chǎn)品
在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面,受益于市場整體保持快速增長,幾乎每種集成電路產(chǎn)品都保持了較快的增速,其中存儲器受到來自各個應用領域的帶動,增速最快,增速超過40%,市場份額達23.9%,依然是中國集成電路市場份額最大的產(chǎn)品。CPU和計算機外圍器件則受到筆記本產(chǎn)量增速相對稍緩的影響,市場份額有所下滑。
圖2 2010年中國集成電路市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
3、3C領域仍是主要應用市場
從市場應用結(jié)構(gòu)來看,2010年,汽車電子領域依然是中國集成電路市場發(fā)展最快的領域,全年市場增速達36.8%,其市場份額稍有上升,但由于其市場基數(shù)本身較小,因此對整體集成電路市場的帶動作用有限。計算機領域依然是中國集成電路市場最大的應用領域,2010年市場份額為45%,由于2010年中國筆記本電腦相對于其他主要的電子整機產(chǎn)品產(chǎn)量增速稍緩,因此計算機領域集成電路市場的份額較2009年也稍有下滑。網(wǎng)絡通信和消費電子領域則分別受到手機以及家電產(chǎn)品產(chǎn)量大幅增長的帶動,其市場增速都保持在30%以上。整體來看,PC和手機仍然主宰集成電路市場的發(fā)展,二者所消耗的集成電路產(chǎn)品超過集成電路整體市場的一半,然而隨著其它各類產(chǎn)品應用的增加,這兩類下游產(chǎn)品所占的市場份額將緩慢縮小,但未來幾年,這兩類產(chǎn)品仍然將是集成電路消耗市場的主導產(chǎn)品。
圖3 2010年中國集成電路市場應用結(jié)構(gòu)
4、整體競爭格局基本不變,聯(lián)發(fā)科技發(fā)展放緩
競爭格局方面,2010年中國集成電路市場基本保持了之前的態(tài)勢,歐美日韓廠商依然占據(jù)了明顯優(yōu)勢,英特爾第一的地位暫時還沒有廠商能夠撼動,但是三星與英特爾的差距基本上市逐年減小。其它企業(yè)方面,Micron和瑞薩則由于收購或合并,銷售額大幅增加,排名有所上升,TI、英飛凌等企業(yè)也表現(xiàn)出強勁的增長力,值得注意的是,前兩年一直保持高速發(fā)展的中國臺灣企業(yè)聯(lián)發(fā)科技在2010年由于受到市場競爭激烈的影響,其發(fā)展勢頭有所減緩,排名下滑。
5、未來幾年市場將保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢
展望2011年,在經(jīng)歷了2010年的高速增長之后,無論是全球市場還是中國市場,市場將會進入平穩(wěn)發(fā)展的階段,預計市場增速將在10%左右,市場發(fā)展的主要驅(qū)動力仍然主要來自PC、手機、液晶電視已經(jīng)其它產(chǎn)量較大的電子產(chǎn)品。此外,未來新興應用成為市場增長的推動因素之一,xPad等新興電子產(chǎn)品市場的發(fā)展也在一定程度上推動了半導體市場的發(fā)展,隨著醫(yī)療電子、安防電子以及各個行業(yè)的信息化建設的持續(xù)深入,應用于這些行業(yè)的集成電路產(chǎn)品所占的市場比重將會越來越多。
未來3年,汽車電子的增速將會明顯放緩,但依然將明顯高于整體集成電路市場的增長,PC領域的增速也將會有所放緩,這將直接影響到存儲器市場和CPU市場的發(fā)展,值得注意的MCU產(chǎn)品,未來隨著社保卡發(fā)卡量的增加,用于IC卡領域的MCU將會受到帶動,而且隨著MCU應用范圍的拓寬,中國MCU的增速將明顯快于整體集成電路市場。
圖42011-2013年中國集成電路市場規(guī)模及增長率預測
未來幾年,產(chǎn)品方面,存儲器仍將是中國集成電路市場上份額最大的產(chǎn)品,其市場份額將會保持在20%以上,CPU、ASSP和模擬器件的市場份額也相對近較高,將保持在15%以上。應用領域方面,3C(計算機、網(wǎng)絡通信和消費電子)領域仍然是中國集成電路產(chǎn)品主要的應用領域,三者的市場份額將一直保持在整體市場的85%以上。
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